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Während eines Flug um die Welt lässt Victoria Mason ihr Flugzeug über Französisch-Indochina abstürzen; Mr. Moto, der sich als Archäologe ausgibt, erkennt den Täuschungsversuch schnell. Auch zwei amerikanische Filmenthusiasten sehen den Absturz und wittern die Chance auf verkäufliches Filmmaterial.

Vom Absturzort wird Victoria zum Raja Ali gebracht, der sich gerne mit ihr – gegen den Rat des traditionell orientierten Priesters Boko – vor der Kamera der Amerikaner präsentiert. Während der Aufnahmen bricht die Lieblingsfrau des Raja tot zusammen; Boko beschuldigt die Filmaufnahmen und will das Filmteam dem Gott Shiva opfern.

Doch während des primitiven Rituals zum „Schuldbeweis“ der Amerikaner taucht ein alter Guru aus dem Tempel Shivas auf. Er zeigt erstaunliche Fähigkeiten und bewirkt, dass die Amerikaner freigelassen werden. Dennoch gewinnt er Bokos Vertrauen.


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